16.09.2008 | Служба новостей Росфирм
АКСИТ вновь посчитала рынок
Специалисты Ассоциации компаний сферы информационных технологий [АКСИТ] закончили подготовку очередного, уже четвертого, рейтинга уральских ИТ-компаний. Этот рейтинг остается единственным исследованием в стране, которое делается внутри профессионального сообщества - без привлечения внешних экспертов.Врейтинг попали данные об итогах работы уральских компаний на российском ИТ-рынке за 2007 г. Аналитики АКСИТ собрали информацию о 27 крупнейших игроках региона. В расчете учитывали оборот организации в каждом направлении плюс выработку на сотрудника и клиента. Обращали внимание также на специфические показатели для различных направлений: площадь торговых площадей и количество лицензий. Принимали в расчет и коэффициент управления компанией, и оценку экспертов. Таким образом, рейтинг АКСИТ свидетельствует не только о масштабе, но и об эффективности бизнеса компании. «Мы постарались вывести интегральный показатель, который максимально полно отражал бы специфику работы на ИТ-рынке. Просто зафиксировать оборот компании, на наш взгляд, недостаточно», - поясняет Станислав Сиражев, исполнительный директор АКСИТ.
По данным ассоциации, в регионе работает около 500 ИТ-компаний. На тридцатку крупнейших приходится половина оборота всего рынка. В целом оборот участников рейтинга за 2007 г. составил 12,5 млрд руб. Общее количество сотрудников превысило 4 200 человек. Средняя выработка на одного сотрудника - 3,5 млн руб.
Объем продаж за 2007 г. в среднем увеличился более чем на 25% (по сравнению с 2006 г.). Среди компаний ужесточается конкуренция, что вынуждает их специализироваться. ИТ-рынок становится более зрелым, хотя до насыщения далеко и порог вхождения по-прежнему низок (особенно это касается сферы ИТ-услуг). По итогам 2007 г. рост числа сотрудников компаний достиг 10%. На рынке труда все еще ощущается нехватка ИТ-специалистов. Несмотря на активное развитие, структура ИТ-рынка все еще далека от мировой. Если на Западе преобладают ИТ-услуги, то в УрФО основная доля пока приходится на «железо». Однако траты на ИТ-услуги увеличиваются быстрее, чем другие ИТ-расходы.
статистика рейтинг аксит
Рейтинг по общему объему бизнеса
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Прирост реализации за 2007 г., % | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с рейтингом по итогам 2006 г.) |
1 | «Арсенал+» [Тюмень] | 1 548,91 | 25,85 | 1 [0] |
2 | «Трилайн» [Екатеринбург] | 1 210,10 | 15,25 | 2 [0] |
3 | «СКБ Контур» [Екатеринбург] | 932,10 | 84,21 | 9 ["6] |
4 | «Универсальные системы» [Екатеринбург]* | 862,43 | Н/д за 2006 г. | -** |
5 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 828,22 | 22,74 | 5 [0] |
6 | «Прогноз» [Пермь] | 786,92 | 19,53 | 6 [0] |
7 | Группа компаний «АСК» [Екатеринбург] | 652,43 | ‑15,31 | 3 ["4] |
8 | «Спарк Компьютерз» [Челябинск] | 634,53 | Н/д за 2006 г. | -** |
9 | Группа компаний Softline [Екатеринбург] | 613,37 | 331,32 | 18 ["9] |
10 | «Парад» [Екатеринбург] | 529,94 | 24,21 | 11 ["1] |
11 | Группа компаний «АСП» [Екатеринбург] | 518,82 | ‑21,14 | 7 ["4] |
12 | НЭТА [Екатеринбург, Пермь] | 515,49 | 6,20 | 10 ["2] |
13 | «Новаком» [Екатеринбург] | 364,33 | 51,60 | 14 ["1] |
14 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 302,65 | 16,87 | 12 ["2] |
15 | «Корус АКС» [Екатеринбург]*** | 300,92 | Н/д за 2006 г. | - |
16 | Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск] | 296,93 | 20,00 | 13 ["3] |
17 | Группа компаний «ХОСТ» [Екатеринбург] | 246,00 | 25,07 | 16 ["1] |
18 | Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь] | 202,06 | 27,42 | 17 ["1] |
19 | CIFT [Екатеринбург] | 201,16 | 44,09 | 19 [0] |
20 | «Техностайл» [Екатеринбург] | 175,11 | ‑12,38 | 15 ["5] |
21 | Уральский завод вычислительной техники [Екатеринбург] | 142,09 | 1,81 | 20 ["1] |
22 | «Информ‑Консалтинг» [Пермь] | 111,04 | 27,61 | 21 ["1] |
23 | «Геликон Про» [Пермь] | 93,48 | 625,15 | 28 ["5] |
24 | «Компьютер Сервис Консалтинг» [Екатеринбург] | 54,81 | 81,88 | 26 ["2] |
25 | Группа компаний «БИОНТ» [Пермь] | 54,16 | ‑16,76 | 23 ["2] |
26 | «Прайм‑1С‑Екатеринбург» [Екатеринбург] | 50,77 | Н/д за 2006 г. | -** |
27 | «Корус Сервис» [Екатеринбург] | 15,97 | 6,04 | -** |
* Компания «Универсальные системы» не включена в рейтинг по направлениям деятельности [см. ниже]. АКСИТ считает, что по итогам 2007 г. будет некорректно сравнивать компанию «Универсальные системы» c другими организациями. Учредитель «Универсальных систем» - крупнейший оператор связи «Уралсвязьинформ», он же один из клиентов этого предприятия.
** Компании не были участниками рейтинга АКСИТ по итогам 2006 г.
*** Компания «Корус АКС» вышла из ИТ-холдинга «Корус» в связи со сменой собственника, поэтому данные за 2006 г. отсутствуют.
«АКСИТ постаралась быть максимально объективной в оценке предоставленных сведений. Мы видим явную тенденцию к специализации ИТ-компаний в различных секторах рынка. Игроки активно развиваются в отдельных направлениях деятельности, постепенно переводя туда весь свой потенциал», - резюмирует г-н Сиражев.
статистика рейтинг аксит
Розничные сети развиваться пока не мешают
Розничный рынок компьютерной техники, компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | «Трилайн» [Екатеринбург] | 2 896,258 | 2 ["1] |
2 | «Арсенал+» [Тюмень] | 2 618,043 | 1 ["1] |
3 | «Спарк Компьютерз» [Челябинск] | 2 578,04 | - |
4 | НЭТА [Екатеринбург, Пермь] | 1 439,213 | 3 ["1] |
5 | «Парад» [Екатеринбург] | 705,368 | 4 ["1] |
6 | Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь] | 410,567 | 7 ["1] |
7 | «СКБ Контур» [Екатеринбург] | 408,819 | 5 ["2] |
8 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 333,177 | 6 ["2] |
9 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 53,166 | 10 ["1] |
10 | Группа компаний «БИОНТ» [Пермь] | 20,897 | 11 ["1] |
Общий объем продаж на розничном рынке у участников рейтинга превысил в 2007 г. 2 млрд руб. Прирост - 35%. Средняя выработка на одного продавца - 5-10 млн руб. Эффективность торговых площадей - 500-600 тыс. руб. за кв. м. Основные конкуренты розничных ИТ-компаний - техносупермаркеты «Эльдорадо», «М.видео» и т. д. Как показывает статистика нарушений закона по защите прав потребителей в Екатеринбурге, свыше 80% обращений - это недовольство крупными розничными сетями электроники. Розничные сети компьютерных компаний улучшают свое конкурентное преимущество, развивая сервисы и предлагая индивидуальный подход к покупателям.
статистика рейтинг аксит
Индивидуальный подход помогает одолеть федералов
Продажа [поставка] компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | «Арсенал+» [Тюмень] | 2 054,71 | 1 [0] |
2 | Группа компаний Softline [Екатеринбург] | 995,02 | 11 ["9] |
3 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 908,21 | 2 ["1] |
4 | «Новаком» [Екатеринбург] | 750,56 | 6 ["2] |
5 | НЭТА [Екатеринбург, Пермь] | 721,33 | 5 [0] |
6 | Группа компаний «АСП» [Екатеринбург] | 681,76 | 4 ["2] |
7 | «Парад» [Екатеринбург] | 560,97 | 8 ["1] |
8 | «Техностайл» [Екатеринбург] | 404,25 | 7 ["1] |
9 | «Трилайн» [Екатеринбург] | 403,64 | 3 ["6] |
10 | «Корус АКС» [Екатеринбург] | 299,07 | 10 [0] |
11 | «Спарк Компьютерз» [Челябинск] | 278,14 | ‑ |
12 | Группа компаний «АСК» [Екатеринбург] | 276,10 | 9 ["3] |
13 | CIFT [Екатеринбург] | 204,47 | 15 ["2] |
14 | Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь] | 146,39 | 16 ["2] |
15 | «СКБ Контур» [Екатеринбург] | 145,47 | 12 ["3] |
16 | Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск] | 87,58 | 13 ["3] |
17 | Группа компаний «БИОНТ» [Пермь] | 52,10 | 18 ["1] |
18 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 45,57 | 19 ["1] |
19 | «Прайм‑1С‑ Екатеринбург» [Екатеринбург] | 41,54 | ‑ |
Объем продаж - 4 035 млн руб. за 2007 г. (рост 17%). Средняя выработка на менеджера ведущих компаний, включенных в рейтинг, - 10-25 млн руб. Бюджет среднего заказчика компаний-лидеров - 0,4-1 млн руб.
статистика рейтинг акситЛидеры сохраняют уверенность
Собственное производство компьютерной техники
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | «Арсенал+» [Тюмень] | 1 664,45 | 1 [0] |
2 | «Трилайн» [Екатеринбург] | 1 647,88 | 2 [0] |
3 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 1 628,78 | 5 ["2] |
4 | Уральский завод вычислительной техники [Екатеринбург] | 1 050,11 | 3 ["1] |
5 | «Парад» [Екатеринбург] | 933,18 | 6 ["1] |
6 | НЭТА [Екатеринбург, Пермь] | 898,04 | 4 ["2] |
7 | «Спарк Компьютерз» [Челябинск] | 836,08 | ‑ |
8 | Группа компаний «АСП» [Екатеринбург] | 445,50 | 7 ["1] |
9 | Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь] | 178,72 | 8 ["1] |
Компании - участники рейтинга произвели 68 тыс. компьютеров и более 1 000 серверов. Рост этого направления по сравнению с прошлым периодом - 16%. Общий же объем произведенной компьютерной техники Уральского региона превысил 170 тыс. единиц. Общий рынок готовых ПК + «самосбор», ноутбуков и серверов - 650-700 тыс. шт. Несмотря на прогнозы о постепенном вытеснении региональных производителей компьютеров крупными федеральными заводами, на деле этого пока не происходит - рост производства на местах почти не уступает общему росту рынка.
В целом же по сравнению с темпами развития мобильных ПК (ноутбуков, продажи которых выросли в России за последний год на 60%, рынок десктопов стагнирует. Более высокие показатели демонстрирует рынок серверов - его рост за год составил около 20%. В 2008 г. сегмент десктопов увеличивается не более чем на 10-15%, а ноутбуков - на 20-25%. Соотношение продаж в рознице и корпоративном сегменте сейчас 60 ? 40.
статистика рейтинг акситПермским разработчикам ПО нет равных
Услуги по разработке и внедрению информационных систем [индивидуальные проекты корпоративных клиентов]. Разработка ПО [собственное ПО или адаптация ПО]. Работы по внедрению информационных систем [включая связанные с этим консалтинг, адаптацию, поддержку, сопровождение, обучение]. Продажа лицензий ПО для этих систем
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | «Прогноз» [Пермь] | 8 564,58 | 1 [0] |
2 | «Информ‑Консалтинг» [Пермь] | 1 237,32 | 4 ["2] |
3 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 1 017,39 | 5 ["2] |
4 | «Геликон Про» [Пермь] | 1 015,51 | 12 ["8] |
5 | CIFT [Екатеринбург] | 832,74 | 3 ["2] |
6 | «СКБ Контур» [Екатеринбург] | 472,88 | 7 ["1] |
7 | Группа компаний «АСК» [Екатеринбург] | 422,08 | 6 ["1] |
8 | Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск] | 370,00 | ‑ |
9 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 251,64 | 11 ["2] |
10 | Группа компаний «АСП» [Екатеринбург] | 64,56 | ‑ |
11 | Группа компаний «БИОНТ» [Пермь] | 62,25 | 9 ["2] |
Рост направления по сравнению с 2006 г. - 17%. Общий объем продаж у участников рейтинга - 1,2 млрд руб. Средняя выработка крупнейших компаний - 1-2 млн руб. Бюджет среднего заказчика - 3-6 млн руб.
статистика рейтинг аксит
Федералы пробились в число лидеров
Услуги по внедрению и развитию информационных инфраструктур, в том числе оборудование и ПО для этих услуг
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | Группа компаний «АСК» [Екатеринбург] | 1 416,46 | 1 [0] |
2 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 668,63 | 6 ["4] |
3 | Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]* | 593,71 | 4 ["1] |
4 | Группа компаний «ХОСТ» [Екатеринбург] | 520,98 | 2 ["2] |
5 | CIFT [Екатеринбург] | 260,10 | ‑ |
6 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 211,60 | 8 ["2] |
7 | НЭТА [Екатеринбург, Пермь] | 203,43 | 7 [0] |
8 | Группа компаний «БИОНТ» [Пермь] | 160,69 | 10 ["2] |
9 | Группа компаний «АСП» [Екатеринбург] | 56,42 | 5 ["4] |
10 | Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь] | 25,28 | 11 ["1] |
11 | Группа компаний Softline [Екатеринбург] | 17,93 | 12 ["1] |
* Компания «АСТРА СТ» куплена федеральной VerySell. Общий объем продаж за 2007 г. - 1,1 млрд руб. Рост направления по сравнению с 2006 г. - 8%. Это связано с усилением конкуренции и активной работой филиалов московских ИТ-компаний. Средняя выработка на одного сотрудника компаний-лидеров - 7-10 млн руб. [в среднем по всем компаниям - 1-3 млн руб.. Бюджет среднего заказчика ведущих компаний - 2-5 млн руб. (по остальным компаниям - 0,5-1,1 млн руб.).
статистика рейтинг аксит
На рынке сетевой интеграции все спокойно
Услуги по проектированию и строительству инженерных сетей и систем
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | «Парад» [Екатеринбург] | 1 736,91 | 3 ["2] |
2 | «Корус АКС» [Екатеринбург] | 1 678,20 | 1 ["1] |
3 | «Арсенал+» [Тюмень] | 1 539,35 | ‑ |
4 | Группа компаний «АСК» [Екатеринбург] | 1 448,48 | 1 ["3] |
5 | Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск] | 1 335,07 | 4 ["1] |
6 | «Новаком» [Екатеринбург] | 750,91 | 6 [0] |
7 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 688,08 | 7 [0] |
8 | Группа компаний «АСП» [Екатеринбург] | 236,46 | 9 ["1] |
9 | НЭТА [Екатеринбург, Пермь] | 231,88 | 5 ["4] |
10 | Группа компаний «БИОНТ» [Пермь] | 201,64 | 8 ["2] |
11 | Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь] | 66,07 | 11 [0] |
12 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 65,03 | 10 ["2] |
Общий объем продаж в 2007 г. превысил 700 млн руб. Бюджет среднего заказчика - 2-3 млн руб., в крупных компаниях - до 6 млн руб.
статистика рейтинг аксит
Услуги обучения ИТ-технологиям
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | CIFT [Екатеринбург] | 717,00 | 1 [0] |
2 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 462,27 | 3 ["1] |
3 | Группа компаний Softline [Екатеринбург] | 371,59 | 2 ["1] |
4 | «Прайм‑1С‑ Екатеринбург» [Екатеринбург] | 233,01 | ‑ |
Объем продаж в 2007 г. - 36 млн руб. Обучение прошли более 4 000 человек. Рост по сравнению с 2006 г. - 26,5%.
статистика рейтинг аксит
Компании наращивают сервисные мощности
Услуги по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 1 678,1 | 1 [0] |
2 | «Арсенал+» [Тюмень] | 1 404,9 | 3 ["1] |
3 | Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь] | 1 106,6 | 2 ["1] |
4 | «Корус Сервис» [Екатеринбург] | 1 059,25 | 4 [0] |
5 | «Трилайн» [Екатеринбург] | 621,54 | 6 ["1] |
6 | НЭТА [Екатеринбург, Пермь] | 565,14 | 8 ["2] |
7 | Группа компаний «АСП» [Екатеринбург] | 506,69 | 7 [0] |
8 | «Парад» [Екатеринбург] | 333,90 | 9 ["1] |
9 | Группа компаний «БИОНТ» [Пермь] | 239,54 | 12 ["3] |
10 | Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск] | 234,85 | 11 ["1] |
11 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 108,32 | 10 ["1] |
Общий объем продаж в 2007 г. превысил 150 млн руб.
статистика рейтинг аксит
Рынок аутсорсинга пока не стал конкурентным
Техническое обслуживание вычислительной техники и периферии на предприятиях
№ | Компания - участник рейтинга АКСИТ | Реализация за 2007 г., балл | Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.) |
1 | Группа компаний «ИВС» [Пермь] | 3 025,3 | 1 [0] |
2 | «Трилайн» [Екатеринбург] | 578,2 | ‑ |
3 | «Корус Сервис» [Екатеринбург] | 469,9 | 2 ["1] |
4 | Группа компаний «АСП» [Екатеринбург] | 333,9 | 7 ["3] |
5 | Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск] | 310,4 | 4 ["1] |
6 | Группа компаний «АСК» [Екатеринбург] | 286,2 | 9 ["3] |
7 | «Парад» [Екатеринбург] | 157,3 | 6 ["1] |
8 | Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень] | 147,1 | 3 ["5] |
9 | Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь] | 139,9 | 5 ["4] |
Общий объем продаж по этому направлению в 2007 г. превысил 260 млн руб.
Другие статьи по теме
08.10.09 "Барометр "Деловой России"
04.08.09 Голландцы добавят стоимость уральской продукции
26.06.09 Четверть квартир в Екатеринбурге покупается с помощью кредитов
19.06.09 Что делать когда утеряны первичные бухгалтерские документы фирмы?
17.06.09 Странам ШОС предложили новую валюту
►Все статьи по теме