16.09.2008 | Служба новостей Росфирм

АКСИТ вновь посчитала рынок

Специалисты Ассоциации компаний сферы информационных технологий [АКСИТ] закончили подготовку очередного, уже четвертого, рейтинга уральских ИТ-компаний. Этот рейтинг остается единственным исследованием в стране, которое делается внутри профессионального сообщества - без привлечения внешних экспертов.

Врейтинг попали данные об итогах работы уральских компаний на российском ИТ-рынке за 2007 г. Аналитики АКСИТ собрали информацию о 27 крупнейших игроках региона. В расчете учитывали оборот организации в каждом направлении плюс выработку на сотрудника и клиента. Обращали внимание также на специфические показатели для различных направлений: площадь торговых площадей и количество лицензий. Принимали в расчет и коэффициент управления компанией, и оценку экспертов. Таким образом, рейтинг АКСИТ свидетельствует не только о масштабе, но и об эффективности бизнеса компании. «Мы постарались вывести интегральный показатель, который максимально полно отражал бы специфику работы на ИТ-рынке. Просто зафиксировать оборот компании, на наш взгляд, недостаточно», - поясняет Станислав Сиражев, исполнительный директор АКСИТ.

По данным ассоциации, в регионе работает около 500 ИТ-компаний. На тридцатку крупнейших приходится половина оборота всего рынка. В целом оборот участников рейтинга за 2007 г. составил 12,5 млрд руб. Общее количество сотрудников превысило 4 200 человек. Средняя выработка на одного сотрудника - 3,5 млн руб.

Объем продаж за 2007 г. в среднем увеличился более чем на 25% (по сравнению с 2006 г.). Среди компаний ужесточается конкуренция, что вынуждает их специализироваться. ИТ-рынок становится более зрелым, хотя до насыщения далеко и порог вхождения по-прежнему низок (особенно это касается сферы ИТ-услуг). По итогам 2007 г. рост числа сотрудников компаний достиг 10%. На рынке труда все еще ощущается нехватка ИТ-специалистов. Несмотря на активное развитие, структура ИТ-рынка все еще далека от мировой. Если на Западе преобладают ИТ-услуги, то в УрФО основная доля пока приходится на «железо». Однако траты на ИТ-услуги увеличиваются быстрее, чем другие ИТ-расходы.

статистика рейтинг аксит

Рейтинг по общему объему бизнеса

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Прирост реализации за 2007 г., %  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с рейтингом по итогам 2006 г.)  
1  «Арсенал+» [Тюмень]  1 548,91  25,85  1 [0]  
2  «Трилайн» [Екатеринбург]  1 210,10  15,25  2 [0]  
3  «СКБ Контур» [Екатеринбург]  932,10  84,21  9 ["6]  
4  «Универсальные системы» [Екатеринбург]*  862,43  Н/д за 2006 г.  -**  
5  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  828,22  22,74  5 [0]  
6  «Прогноз» [Пермь]  786,92  19,53  6 [0]  
7  Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]  652,43  ‑15,31  3 ["4]  
8  «Спарк Компьютерз» [Челябинск]  634,53  Н/д за 2006 г.  -**  
9  Группа компаний Softline [Екатеринбург]  613,37  331,32  18 ["9]  
10  «Парад» [Екатеринбург]  529,94  24,21  11 ["1]  
11  Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]  518,82  ‑21,14  7 ["4]  
12  НЭТА [Екатеринбург, Пермь]  515,49  6,20  10 ["2]  
13  «Новаком» [Екатеринбург]  364,33  51,60  14 ["1]  
14  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  302,65  16,87  12 ["2]  
15  «Корус АКС» [Екатеринбург]***  300,92  Н/д за 2006 г.  -  
16  Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]  296,93  20,00  13 ["3]  
17  Группа компаний «ХОСТ» [Екатеринбург]  246,00  25,07  16 ["1]  
18  Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]  202,06  27,42  17 ["1]  
19  CIFT [Екатеринбург]  201,16  44,09  19 [0]  
20  «Техностайл» [Екатеринбург]  175,11  ‑12,38  15 ["5]  
21  Уральский завод вычислительной техники [Екатеринбург]  142,09  1,81  20 ["1]  
22  «Информ‑Консалтинг» [Пермь]  111,04  27,61  21 ["1]  
23  «Геликон Про» [Пермь]  93,48  625,15  28 ["5]  
24  «Компьютер Сервис Консалтинг» [Екатеринбург]  54,81  81,88  26 ["2]  
25  Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]  54,16  ‑16,76  23 ["2]  
26  «Прайм‑1С‑Екатеринбург» [Екатеринбург]  50,77  Н/д за 2006 г.  -**  
27  «Корус Сервис» [Екатеринбург]  15,97  6,04  -**  

* Компания «Универсальные системы» не включена в рейтинг по направлениям деятельности [см. ниже]. АКСИТ считает, что по итогам 2007 г. будет некорректно сравнивать компанию «Универсальные системы» c другими организациями. Учредитель «Универсальных систем» - крупнейший оператор связи «Уралсвязьинформ», он же один из клиентов этого предприятия.
** Компании не были участниками рейтинга АКСИТ по итогам 2006 г.
*** Компания «Корус АКС» вышла из ИТ-холдинга «Корус» в связи со сменой собственника, поэтому данные за 2006 г. отсутствуют.

«АКСИТ постаралась быть максимально объективной в оценке предоставленных сведений. Мы видим явную тенденцию к специализации ИТ-компаний в различных секторах рынка. Игроки активно развиваются в отдельных направлениях деятельности, постепенно переводя туда весь свой потенциал», - резюмирует г-н Сиражев.

статистика рейтинг аксит

Розничные сети развиваться пока не мешают
Розничный рынок компьютерной техники, компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  «Трилайн» [Екатеринбург]  2 896,258  2 ["1]  
2  «Арсенал+» [Тюмень]  2 618,043  1 ["1]  
3  «Спарк Компьютерз» [Челябинск]  2 578,04  -  
4  НЭТА [Екатеринбург, Пермь]  1 439,213  3 ["1]  
5  «Парад» [Екатеринбург]  705,368  4 ["1]  
6  Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]  410,567  7 ["1]  
7  «СКБ Контур» [Екатеринбург]  408,819  5 ["2]  
8  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  333,177  6 ["2]  
9  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  53,166  10 ["1]  
10  Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]  20,897  11 ["1]  

Общий объем продаж на розничном рынке у участников рейтинга превысил в 2007 г. 2 млрд руб. Прирост - 35%. Средняя выработка на одного продавца - 5-10 млн руб. Эффективность торговых площадей - 500-600 тыс. руб. за кв. м. Основные конкуренты розничных ИТ-компаний - техносупермаркеты «Эльдорадо», «М.видео» и т. д. Как показывает статистика нарушений закона по защите прав потребителей в Екатеринбурге, свыше 80% обращений - это недовольство крупными розничными сетями электроники. Розничные сети компьютерных компаний улучшают свое конкурентное преимущество, развивая сервисы и предлагая индивидуальный подход к покупателям.

статистика рейтинг аксит

Индивидуальный подход помогает одолеть федералов
Продажа [поставка] компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  «Арсенал+» [Тюмень]  2 054,71  1 [0]  
2  Группа компаний Softline [Екатеринбург]  995,02  11 ["9]  
3  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  908,21  2 ["1]  
4  «Новаком» [Екатеринбург]  750,56  6 ["2]  
5  НЭТА [Екатеринбург, Пермь]  721,33  5 [0]  
6  Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]  681,76  4 ["2]  
7  «Парад» [Екатеринбург]  560,97  8 ["1]  
8  «Техностайл» [Екатеринбург]  404,25  7 ["1]  
9  «Трилайн» [Екатеринбург]  403,64  3 ["6]  
10  «Корус АКС» [Екатеринбург]  299,07  10 [0]  
11  «Спарк Компьютерз» [Челябинск]  278,14  ‑  
12  Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]  276,10  9 ["3]  
13  CIFT [Екатеринбург]  204,47  15 ["2]  
14  Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]  146,39  16 ["2]  
15  «СКБ Контур» [Екатеринбург]  145,47  12 ["3]  
16  Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]  87,58  13 ["3]  
17  Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]  52,10  18 ["1]  
18  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  45,57  19 ["1]  
19  «Прайм‑1С‑ Екатеринбург» [Екатеринбург]  41,54  ‑  

Объем продаж - 4 035 млн руб. за 2007 г. (рост 17%). Средняя выработка на менеджера ведущих компаний, включенных в рейтинг, - 10-25 млн руб. Бюджет среднего заказчика компаний-лидеров - 0,4-1 млн руб.

статистика рейтинг аксит

Лидеры сохраняют уверенность
Собственное производство компьютерной техники

 

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  «Арсенал+» [Тюмень]  1 664,45  1 [0]  
2  «Трилайн» [Екатеринбург]  1 647,88  2 [0]  
3  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  1 628,78  5 ["2]  
4  Уральский завод вычислительной техники [Екатеринбург]  1 050,11  3 ["1]  
5  «Парад» [Екатеринбург]  933,18  6 ["1]  
6  НЭТА [Екатеринбург, Пермь]  898,04  4 ["2]  
7  «Спарк Компьютерз» [Челябинск]  836,08  ‑  
8  Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]  445,50  7 ["1]  
9  Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]  178,72  8 ["1]  

Компании - участники рейтинга произвели 68 тыс. компьютеров и более 1 000 серверов. Рост этого направления по сравнению с прошлым периодом - 16%. Общий же объем произведенной компьютерной техники Уральского региона превысил 170 тыс. единиц. Общий рынок готовых ПК + «самосбор», ноутбуков и серверов - 650-700 тыс. шт. Несмотря на прогнозы о постепенном вытеснении региональных производителей компьютеров крупными федеральными заводами, на деле этого пока не происходит - рост производства на местах почти не уступает общему росту рынка.

В целом же по сравнению с темпами развития мобильных ПК (ноутбуков, продажи которых выросли в России за последний год на 60%, рынок десктопов стагнирует. Более высокие показатели демонстрирует рынок серверов - его рост за год составил около 20%. В 2008 г. сегмент десктопов увеличивается не более чем на 10-15%, а ноутбуков - на 20-25%. Соотношение продаж в рознице и корпоративном сегменте сейчас 60 ? 40.

статистика рейтинг аксит

Пермским разработчикам ПО нет равных
Услуги по разработке и внедрению информационных систем [индивидуальные проекты корпоративных клиентов]. Разработка ПО [собственное ПО или адаптация ПО]. Работы по внедрению информационных систем [включая связанные с этим консалтинг, адаптацию, поддержку, сопровождение, обучение]. Продажа лицензий ПО для этих систем

 

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  «Прогноз» [Пермь]  8 564,58  1 [0]  
2  «Информ‑Консалтинг» [Пермь]  1 237,32  4 ["2]  
3  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  1 017,39  5 ["2]  
4  «Геликон Про» [Пермь]  1 015,51  12 ["8]  
5  CIFT [Екатеринбург]  832,74  3 ["2]  
6  «СКБ Контур» [Екатеринбург]  472,88  7 ["1]  
7  Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]  422,08  6 ["1]  
8  Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]  370,00  ‑  
9  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  251,64  11 ["2]  
10  Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]  64,56  ‑  
11  Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]  62,25  9 ["2]  

Рост направления по сравнению с 2006 г. - 17%. Общий объем продаж у участников рейтинга - 1,2 млрд руб. Средняя выработка крупнейших компаний - 1-2 млн руб. Бюджет среднего заказчика - 3-6 млн руб.

статистика рейтинг аксит

Федералы пробились в число лидеров
Услуги по внедрению и развитию информационных инфраструктур, в том числе оборудование и ПО для этих услуг

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]  1 416,46  1 [0]  
2  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  668,63  6 ["4]  
3  Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]*  593,71  4 ["1]  
4  Группа компаний «ХОСТ» [Екатеринбург]  520,98  2 ["2]  
5  CIFT [Екатеринбург]  260,10  ‑  
6  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  211,60  8 ["2]  
7  НЭТА [Екатеринбург, Пермь]  203,43  7 [0]  
8  Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]  160,69  10 ["2]  
9  Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]  56,42  5 ["4]  
10  Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]  25,28  11 ["1]  
11  Группа компаний Softline [Екатеринбург]  17,93  12 ["1]  

* Компания «АСТРА СТ» куплена федеральной VerySell. Общий объем продаж за 2007 г. - 1,1 млрд руб. Рост направления по сравнению с 2006 г. - 8%. Это связано с усилением конкуренции и активной работой филиалов московских ИТ-компаний. Средняя выработка на одного сотрудника компаний-лидеров - 7-10 млн руб. [в среднем по всем компаниям - 1-3 млн руб.. Бюджет среднего заказчика ведущих компаний - 2-5 млн руб. (по остальным компаниям - 0,5-1,1 млн руб.).

статистика рейтинг аксит

На рынке сетевой интеграции все спокойно
Услуги по проектированию и строительству инженерных сетей и систем

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  «Парад» [Екатеринбург]  1 736,91  3 ["2]  
2  «Корус АКС» [Екатеринбург]  1 678,20  1 ["1]  
3  «Арсенал+» [Тюмень]  1 539,35  ‑  
4  Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]  1 448,48  1 ["3]  
5  Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]  1 335,07  4 ["1]  
6  «Новаком» [Екатеринбург]  750,91  6 [0]  
7  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  688,08  7 [0]  
8  Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]  236,46  9 ["1]  
9  НЭТА [Екатеринбург, Пермь]  231,88  5 ["4]  
10  Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]  201,64  8 ["2]  
11  Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]  66,07  11 [0]  
12  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  65,03  10 ["2]  

Общий объем продаж в 2007 г. превысил 700 млн руб. Бюджет среднего заказчика - 2-3 млн руб., в крупных компаниях - до 6 млн руб.

статистика рейтинг аксит

ИТ-обучение набирает обороты
Услуги обучения ИТ-технологиям
№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  CIFT [Екатеринбург]  717,00  1 [0]  
2  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  462,27  3 ["1]  
3  Группа компаний Softline [Екатеринбург]  371,59  2 ["1]  
4  «Прайм‑1С‑ Екатеринбург» [Екатеринбург]  233,01  ‑  

Объем продаж в 2007 г. - 36 млн руб. Обучение прошли более 4 000 человек. Рост по сравнению с 2006 г. - 26,5%.

статистика рейтинг аксит

Компании наращивают сервисные мощности
Услуги по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  1 678,1  1 [0]  
2  «Арсенал+» [Тюмень]  1 404,9  3 ["1]  
3  Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]  1 106,6  2 ["1]  
4  «Корус Сервис» [Екатеринбург]  1 059,25  4 [0]  
5  «Трилайн» [Екатеринбург]  621,54  6 ["1]  
6  НЭТА [Екатеринбург, Пермь]  565,14  8 ["2]  
7  Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]  506,69  7 [0]  
8  «Парад» [Екатеринбург]  333,90  9 ["1]  
9  Группа компаний «БИОНТ» [Пермь]  239,54  12 ["3]  
10  Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]  234,85  11 ["1]  
11  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  108,32  10 ["1]  

Общий объем продаж в 2007 г. превысил 150 млн руб.

статистика рейтинг аксит


Рынок аутсорсинга пока не стал конкурентным
Техническое обслуживание вычислительной техники и периферии на предприятиях

№  Компания - участник рейтинга АКСИТ  Реализация за 2007 г., балл  Позиция в рейтинге (изменение в сравнении с 2006 г.)  
1  Группа компаний «ИВС» [Пермь]  3 025,3  1 [0]  
2  «Трилайн» [Екатеринбург]  578,2  ‑  
3  «Корус Сервис» [Екатеринбург]  469,9  2 ["1]  
4  Группа компаний «АСП» [Екатеринбург]  333,9  7 ["3]  
5  Группа компаний «АСТРА СТ» [Челябинск]  310,4  4 ["1]  
6  Группа компаний «АСК» [Екатеринбург]  286,2  9 ["3]  
7  «Парад» [Екатеринбург]  157,3  6 ["1]  
8  Группа компаний «ТюмБИТ» [Тюмень]  147,1  3 ["5]  
9  Технический центр «ГАРМОНИЯ» [Пермь]  139,9  5 ["4]  

Общий объем продаж по этому направлению в 2007 г. превысил 260 млн руб.

http://dkvartal.ru/