Обзор: Автоматизация розничной торговли и общепита

29.09.2008 | Служба новостей Росфирм

Обзор: Автоматизация розничной торговли и общепита

Конкуренция на рынке автоматизации ритейла достаточно сильна и продолжает усиливаться. В регион выходят федераль­ные компании. Местные игроки открывают новые направления. Интеграторы, ранее не связанные с розницей, начинают претендовать на ИТ-бюджеты ритейлеров. ­Поэтому даже в отсутствие значительных событий розничным автоматизаторам некогда расслабляться: чтобы не потерять рынок, нужно постоянно расширять портфель продуктов и услуг.

эксперты
Евгений Иванов
коммерческий директор компании «Оргтехника-Центр»
Юрий Кушпель
заместитель директора отделения автоматической идентификации компании «ДатаКрат»
Иван Марышев
начальник отдела автоматизации торговли группы компаний «Профит»
Василий Тутынин
ИT-директор торговой сети «Купец»
Валентина Щитаева
менеджер по автоматизации компании «Шторм-Элита сервис»

как
изменяется в общей структуре рынка и в структуре доходов интеграторов соотношение «железа», ПО и услуг
насколько
привязаны к своим интеграторам крупные клиенты
какое
направление развития выбирают внедренцы: многопрофильность или узкую специализацию

Компании, специализирующиеся на автоматизации торговых предприятий, в отличие от других игроков ИТ-рынка жестко привязаны к одному сектору экономики. Если их коллеги могут без усилий совершенствовать свои компетенции сразу в нескольких направлениях - госсекторе, промышленности, энергетике, финансах, то автоматизаторы ритейла целиком зависят от розничной торговли и повторяют все этапы ее развития. В 2007-2008 гг. розничные компании развивались в основном за счет инвестиций в открытие новых и модернизацию существующих точек. Поэтому перед автоматизаторами стояли задачи по обеспечению запуска объектов и бесперебойной работы систем торгового предприятия.

Интеграторы все так же привязаны к продажам «железа»

Популярная тема последних лет для всего ИТ-рынка - снижение рентабельности продаж различного «железа»: серверов, персональных компьютеров, телекоммуникационного оборудования и т. д. Все ИТ-компании так или иначе пытаются решить эту проблему. Чаще всего за счет увеличения в портфеле доли собственных услуг (проектирование, обслуживание, разработка софта) или за счет роста продаж программного обеспечения, маржа на которое еще не успела упасть так сильно.

Однако полностью избавиться от «железной» зависимости пока не удается. «В проекте для нового объекта стоимость оборудования обычно занимает до 70% от цены контракта. Продавцы «железа» ведут себя достаточно агрессивно на рынке, снижают цены вплоть до уровня себестоимости. Поэтому, что касается прибыльности, акцент для компаний-интеграторов всегда был смещен в сторону программного обеспечения и услуг», - комментирует Иван Марышев, начальник отдела автоматизации торговли группы компаний «Профит». В структуре оборота интеграторов доля технологического оборудования остается стабильно высокой, а наценка на него продолжает падать. Тому есть ряд причин. Во-первых, торговые операторы сегодня все чаще готовы приобретать оборудование прямо у производителей, тем самым усиливая конкуренцию. Во-вторых, на рынке автоматизации появляется все больше компаний, специализирующихся исключительно на поставках «железа» и работающих с минимальной наценкой. Юрий Кушпель, заместитель директора отделения автоматической идентификации компании «ДатаКрат», добавляет: «Основа роста большинства лидеров ритейла - захват территорий через приобретение или аренду новых розничных точек. Эта тенденция накладывает свой отпечаток и на потребление IT в отрасли: большая часть расходов на IT при запуске новых филиалов - это затраты на приобретение «железа». Доходы от его продажи в «ДатаКрат» составляют 50%».

Надежды интеграторов на изменение этой ситуации были связаны с несколькими факторами - с увеличением спроса на современное ПО и с тенденцией к переходу на аутсорсинг.

Эксперты «ДК» уверены: для многих уральских торговых предприятий наступает время технологического перевооружения. С ростом сетей установленные ранее информационные системы все меньше отвечают современным потребностям бизнеса операторов как по функциональности, так и по масштабируемости. Но если «железо» можно заменять плавно, по мере его выхода из строя, то переустановка программной платформы - это небольшая революция, и готовы к ней немногие. Спрос на различные управленческие бизнес-приложения (Olap и BI-системы) только формируется. Многие торговые сети до сих пор ведут всю свою аналитику в MS Exсel. Есть и такие, кто еще не до конца исчерпал возможности собственных информационных систем. ВАСИЛИЙ ТУТЫНИН, ИТ-директор торговой сети «Купец», объясняет такое положение вещей слабой компетенцией местных интеграторов: «Есть примеры, но они единичные. В част­ности, «Монетка» внедрила CognosBI». Дополнительно диктует потребности в ИТ развитие маркетинговых технологий. Системы лояльности, разнообразные бонусные программы становятся сложнее и изощреннее.

Ставка интеграторов на новые технологии в автоматизации торгового бизнеса пока тоже не оправдывается. Хотя, по словам Евгения Иванова, коммерческого директора компании «Оргтехника-Центр», все более популярными становятся решения на базе беспроводной связи Wi-Fi. Это связано с тем, что оборудование этого класса за последние два-три года значительно подешевело на мировом рынке и стало доступно широкому кругу пользователей. Однако внедряют системы не так быстро, как этого ожидали. Г-н Тутынин поясняет: «Wi-Fi мы готовы внедрять, но только при запуске новых торговых точек. Выдирать короба с проводами и взамен вводить мобильные места экономически нецелесообразно».

Электронные ценники и радиочастотные идентификаторы (RFID) не дешевеют и до сих пор остаются в разряде элитных. К RFID-идентификации присматриваются для использования в логистике (маркировка транспортных упаковок) и для идентификации людей (системы контроля доступа, платежные системы массового обслуживания). Есть спрос на маркировку RFID метками основных средств (для задач учета и инвентаризации) и прокатного инвентаря. Однако реальные проекты пока отсутствуют.

Последняя надежда - рынок аутсорсинга. И здесь есть подвижки. Например, в общепите операторы готовы передавать на аутсорсинг практически все, что касается обслуживания оргтехники, ККМ и банковских терминалов. У баров и ресторанов нет ни желания, ни возможностей заниматься этим самостоятельно. Г-н Кушпель уточняет, что тенденция касается не только общественного питания. «ДатаКрат» на себе ощущает значительный рост потребления подобных услуг по всему рынку. Однако крупные сети предпочитают отдавать на аутсорсинг разве что услуги по запуску новых объектов: развертывание ИT-инфраструктуры, обучение пользователей, пусковой аудит. Это обусловлено дефицитом кадров и слишком быстрым развитием предприятий. ИT-подразделения ритейлеров просто не в состоянии обеспечить необходимый для нормального функционирования уровень поддержки пользователей.

Заказчики скоро получат свободу от интеграторов

Всегда считалось, что рынок автоматизации розницы консервативен в плане взаимодействия заказчик - исполнитель. Отношения между компаниями формируются годами, и смена партнера по автоматизации - дело редкое. Однако за прошедший год на рынке автоматизации розницы и общепита произошел ряд изменений. Они связаны как с активизацией федеральных игроков, так и с претензией сильнейших региональных компаний на сотрудничество с российскими и иностранными торговыми сетями. Пришедший два года назад на рынок Екатеринбурга федеральный интегратор «Сервис Плюс» автоматизировал «Монетку» в Тюмени и Кургане. «ДатаКрат» автоматизирует международные и федеральные компании, такие как Metro Group, Giperglobus, «Седьмой континент», «Мосмарт», «Магнит», Castorama. «Шторм-Элита сервис» автоматизирует питерскую сеть «Морковь» и т. д. По мнению Юрия Кушпеля, уровень привязки крупных клиентов к интеграторам с каждым годом уменьшается. Это связано в первую очередь с высоким уровнем конкуренции в отрасли (в тендерах все чаще встречаются москов­ские и питерские компании). Во-вторых - с повышением собственной компетенции предприятий-клиентов, которые теперь отчетливее представляют свои потребности и возможности исполнителя. В-третьих, сильно меняется и уровень задач, которые заказчики ставят перед интеграторами. Не всегда компетенций местных автоматизаторов достаточно для решения сложных вопросов.

С точки зрения Василия Тутынина, интеграторы часто склонны привязывать к себе ритейлеров. Приобретаемое оборудование и софт обслуживают у поставщика по договорным обязательствам. Это плюс, так как поставщик хорошо знаком с оборудованием, ПО, при этом качество услуг иногда не соответствует высоким ценам, устанавливаемым интеграторами. «За последние два года, отказавшись от аутсорсинга обслуживания точек торговли, мы снизили затраты на сервис в три раза. Сейчас создаем в структуре торговой сети свое сервисное подразделение по обслуживанию «железа», - уточняет г-н Тутынин. Такая ситуация достаточно типична для уральского ИT-рынка. По словам г-на Марышева, в начале развития рынка автоматизации было ограниченное число компаний-интеграторов: «Они предлагали специализированные решения, с которыми мало кто умел работать. Но со временем на рынке становилось все больше открытых коммерческих платформ, понятных и доступных широкому кругу ИТ-компаний. Сейчас лидер открытых платформ - «1С: Предприятие 8». Открытость платформы - основное преимущество в плане независимости клиента от компании-интегратора». Это мотивирует исполнителя и заказчика на более конструктивное сотрудничество вместо навязывания своих услуг. Валентина Щитаева, менеджер по автоматизации компании «Шторм-Элита сервис», констатирует, что сегодня крупные клиенты привязываются к своим интеграторам настолько, насколько это им выгодно. Практика показывает: чем больше средств заказчик вкладывает в автоматизацию, тем меньше он хочет быть привязан к интегратору. Дальнейшее ослабление связи между интеграторами и заказчиками, стандартизация и унификация информационных систем приведут к новому витку конкуренции за крупных клиентов.

Крупные интеграторы будут диверсифицироваться

На рынке автоматизации ритейла сосуществуют две противоположные тенденции. С одной стороны, крупные интеграторы Екатеринбурга («ДатаКрат», «Оргтехника-Центр») уже не ставят вопрос диверсификации - для них это практически единственный путь роста и расширения бизнеса. Они стараются по максимуму охватить комплекс услуг, чтобы полностью закрыть потребности своих клиентов, сохранить их лояльность и удержать свою долю рынка. Компании активно выходят в сегмент складской автоматизации. Зимой «ДатаКрат» объявил о создании дочерней компании DK-Expert, которая будет специализироваться в области логистического консалтинга и работать по всей стране. Федеральные операторы рынка пополняют свой портфель за счет комплексных систем управления бизнесом, таких как SAP и MS Dynamics.

Для небольших компаний расширение спектра услуг не вариант: им выгоднее концентрировать свои ресурсы, специализируясь на конкретном отраслевом сегменте рынка (мелкосетевая розница, нон-фуд, общепит) либо продуктовом (поставки оборудования, разработка софта, обслуживание оборудования). В узком сегменте они вполне способны составить конкуренцию даже крупным организациям.

 

Объем рынка
550 млн руб.	Оценочный объем рынка в I п/г 2008 г.
18%	Оценочная динамика роста рынка к I п/г 2007 г.
18 млн руб.	Среднемесячный оборот крупнейших игроков рынка в I п/г 2008 г.

 

Участники рынка
показатель	Значение
Количество крупнейших игроков на рынке комплексной автоматизации торговли и общепита	10
Количество клиентов, заключивших договор на автоматизацию с крупнейшими компаниями-интеграторами в I п/г 2008 г.	400

Методика составления ТОП-листа
Кто участвует в ТОП-листе
В ТОП-листе участвуют компании, осуществляющие комплексную автоматизацию общепита, предприятий розничной торговли и складов. В ТОП-лист были включены компании Екатеринбурга.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой от компаний, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования - совокупное количество автоматизированных объектов в I п/г 2008 г. Данный показатель выбран в качестве основного в связи с высокой непрозрачностью финансовых показателей на рынке. Дополнительные показатели для ранжирования - торговая площадь автоматизированных предприятий розничной торговли (кв. м), совокупное количество посадочных мест в автоматизированных предприятиях общепита, количество сертифицированных специалистов, количество POS-терминалов.
Принятые сокращения
А - компании расположены в алфавитном порядке.
В/р - вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
З/д - закрытые данные, т. е. предоставлены компаниями без права публикации.
Н/д - нет данных, т. е. компания не предоставила данные.  

Совокупное количество автоматизированных объектов
Таблица 1
Совокупное количество автоматизированных объектов в I п/г 2008 г.
№	Компания		Совокупный оборот в Екатеринбурге и Св. области в I п/г 2008 г., млн руб.	Структура совокупного оборота в I п/г 2008 г. по услугам в Екатеринбурге и Свердловской области						Структура совокупного оборота от автоматизации предприятий по отраслям в I п/г 2008 г. в Екатеринбурге и Свердловской области					Кол-во филиалов	Город, где находится головной офис	Год начала работы в Екатеринбурге	Ф.И.О. руководителя в Екатеринбурге	Адрес, телефон, факс, e‑mail, сайт
				Поставка оборудования	Поставка ПО	Пусконаладочные работы	IT‑аутсорсинг	Сервисное обслуживание	Другое	Розничная торговля	Общепит	Склады	Индустрия развлечений	Другое
1	«Оргтехника- центр»	221	Н/д	50%	25%	10%	0%	15%	0%	57%	30%	7%	6%	0%	6	Екатеринбург	1992	Беленикин Геннадий Геннадьевич	Сибирский тракт, 8в, тел./факс: 216‑33‑63, e‑mail: info@orgtc.ru, www.orgtc.ru
2	«ДатаКрат‑Е»	150	210,1	45%	15%	24%	4%	12%	0%	41%	29%	9%	5%	16%	33	Екатеринбург	1992	Яковлев Николай Николаевич	пр. Космонавтов, 18, тел. 365‑13‑40, факс: 365‑15‑51, e‑mail: dk@datakrat.ru, www.datakrat.ru
3	«Шторм‑Элита сервис»	24	Н/д												0	Екатеринбург	1993	Ошурко Александр Андреевич	ул. Мамина- Сибиряка, 36, оф. 215, тел./факс: 355‑94‑07, e‑mail: office@stormelita.ru, www.stormelita.ru
4	«Техно‑линк»	З/д	З/д	38%	28%	34%	0%	0%	0%	70%	25%	0%	5%	0%	0	Екатеринбург	1997	Семенов Алексей Николаевич	ул. Чебышева, 6, тел./факс: 372‑79‑89, e‑mail: retail@tlink.ru, www.tlink.ru
5	ГК «Профит»	14	Н/д	30%	20%	20%	15%	15%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0	Екатеринбург	1999	Громозов Алексей Леонидович	ул. Вайнера, 9а, тел. 371-71-11, факс: 371‑23‑22, e‑mail: profitc@profitc.ru, www.profitc.ru
6	«Ориент‑96»	13	Н/д	72%	14%	6%	7%	0,5%	0%	65%	35%	0%	0%	0%	0	Екатеринбург	1993	Липецкий Евгений Михайлович	ул. Чайковского, 16, тел. 216‑57‑42, факс: 216-57-46, e‑mail: orient@orient‑96.ru, www.orient‑96.ru
7А	компания «АСП»	7	З/д	2%	82%	3%	0%	11%	2%	98%	2%	0%	0%	0%	0	Екатеринбург	1992	Клевцов Алексей Владиславович	ул. Белинского, 163в, тел. 220‑20‑20, факс: 220‑20‑40, e‑mail: trade@asp‑1c.ru, www.asp‑trade.ru
7А	«Корус Консалтинг»	7	Н/д												2	Санкт‑Петербург	2007	Девятых Татьяна Алексеевна	ул. Коминтерна, 16, оф. 711, тел./факс: 310‑15‑03, e‑mail: info@korusconsulting.ru, www.korusconsulting.ru

   

Розничная торговля
Таблица 2
Совокупная торговая площадь автоматизированных точек розничной торговли в I п/г 2008 г., кв. м
№	Компания		Совокупное кол-во автоматизированных точек розничной торговли в I п/г 2008 г.	Структура автоматизированных точек несетевой розничной торговли по площади объектов			Структура автоматизированных точек сетевой розничной торговли по площади объектов			Решение	Крупнейшие клиенты
				Площадь до 200 кв. м (до 3 POS)	Площадь от 250 до 1 000 кв. м (от 4 до 9 POS)	Площадь более 1 000 кв. м (от 10 POS и более)	Площадь до 200 кв. м (до 3 POS)	Площадь от 250 до 1 000 кв. м (от 4 до 9 POS)	Площадь более 1 000 кв. м (от 10 POS и более)
1	«ДатаКрат‑Е»	44 710	70	4	8	0	3	47	8	S‑Market, DK‑Link, SET	«Монетка», «Кировский», «Трест СКМ»
2	Компания «АСП»	2 450	5	1	2	0	2	0	0	«АСТОР: Ваш Магазин 6.0 Prof», «АСТОР: Модный Магазин 6.0»	«Стилиссимо‑Ритейл», сеть магазинов «Магмика», сеть алкомаркетов «Магнум»
3	«Шторм‑Элита сервис»	1 812	16	Н/д
4	«Техно‑линк»	З/д	З/д							«Frontol: Супермаркет», «Атол: Рабочее место кассира»	«Енисей», «Норди», «Эолис», «Латэ», «Концепт‑Клаб»
5	ГК «Профит»	600	6	4	2	0	0	0	0	«АСТОР: Ваш Магазин 4.0», «АСТОР: Торговый дом 5.0»	«Лет-Лэнд», «Мега», ТВЦ «ЛЕО»
6	«Ориент‑96»	530	8	5	0	0	3	0	0	«Далион», Frontol,  «Торговля 24h»	«Черная жемчужина», «Пикник», «Ашан»
В/р	«КОРУС Консалтинг»	Н/д	7							ECOD EDI, WMS ILS	«Интератлантик Бриз», «Юнилэнд», «Нутри-Фарм», «Прод-Сервис»
В/р	«Оргтехника-Центр»	Н/д	152	Н/д						GESTORI	«Купец», «Кировский», «Семь ключей», «Пикник», «Ашан»

   

Общепит*
Таблица 3
Совокупное количество посадочных мест в автоматизированных точках общепита в I п/г 2008 г.
№	Компания		Совокупное кол-во автоматизированных точек общепита в I п/г 2008 г.	Структура автоматизированных точек общепита по площади объектов			Решение	Крупнейшие клиенты
				До 150 кв. м (закусочная, кафе, бар, кофейня)	От 200 кв. м (фуд-корт, ресторан)	Другое
1	«ДатаКрат‑Е»	5 720	53	32	21	0	R‑Keeper	«Реста Менеджмент», Уралвагонзавод, «Росинтер», «Металлургсервис»
2	«Техно‑линк»	З/д	З/д				«Рарус: Общепит», «Фронтол: ФастФуд», «Рарус: Ресторан + Бар + Кафе»	«Юграгазторг», КП «Бархотка», сеть фитнес‑баров Power House Gym
3	«Ориент‑96»	250	5	4	0	0	«Трактир front-office и back-office»	«Бавария», «Заравшан», Дом кино
4	ГК «Профит»	90	5	3	1	1	«АСТОР: Ресторан 4.0 Lite», «АСТОР: Ресторан 4.0 Проф»	Аэропорт Кольцово, «Дольче Вита», кафе «Пицца»
5	Компания «АСП»	50	2	0	2	0	«АСТОР:Ресторан 4.0»	Ресторан «Золотые палаты», ресторан «Седой Каспий», база отдыха «Иволга»
В/р	«ОргтехникаЦентр»	Н/д	57	Н/д			GESTORI, «Штрих-М: Ресторан», ПАК «Индустриальное питание»	«ПИР», сеть столовых ОАО ГК «Норильский никель», сеть столовых ОАО «Сибур-Нефтехим»
В/р	«Шторм‑Элита сервис»	Н/д	2	Н/д			«Магия»	Н/д
* В таблицу включены только те компании, которые автоматизировали предприятия общепита в I п/г 2008 г.

   

Склады*
Таблица 4
Совокупная площадь автоматизированных складов в I п/г 2008 г., кв. м
№	Компания		Кол-во автоматизированных складов в I п/г 2008 г.	Структура автоматизированных складов по уровню автоматизации			Решение	Крупнейшие клиенты
				Автоматизация документооборота	Автоматизация процессов управления работой склада	Внедрение беспроводных технологий на физическом складе
1	«ДатаКрат‑Е»	92 000	27	12	3	12	DK‑Link, Infor WM (Exceed WMS)	«ЛУКОЙЛ-Перм­нефтеоргсинтез», «Электроизделия», «Норд‑Овощ»
2	«КОРУС ­Консалтинг»	10 000	1	0	1	0	ILS.NET	«Брозекс», LogoLux, «Продсервис», «ЛогИнУрал»
3	ГК «Профит»	5 000	3	3	0	0	1С: УПП 8	Аэропорт Кольцово
В/р	«Оргтехника-Центр»	Н/д	12	Н/д			GESTORI	Объединение «Хозтовары»
* В таблицу включены только те компании, которые предлагают услугу автоматизации складов.

   

Оборудование
Таблица 5
Количество установленных POS-терминалов в Екатеринбурге и Свердловской области в I п/г 2008 г.
№	Компания		Кол‑во оборудованных рабочих мест операторов (пользователи back‑офисных приложений)	Кол‑во установленных мобильных рабочих мест	Вендоры, чье ПО реализует компания	Наличие собственного ПО	Наличие собственного сервисного центра
1	«ДатаКрат‑Е»	450	170	240	Microsoft, Infor, Aldata Solutions, UCS, «Кристалл Сервис», Syclo	Есть	Есть
2	ГК «Профит»	20	60	0	«АСТОР», 1С	Нет	Нет
3	«Техно‑линк»	18	29	0	«Рарус», «СофтБаланс», «Атол Технологии», «Штрих-М», 1С	Нет	Нет
4	«Ориент‑96»	17	23	0	«СофтБаланс», «Атол», 1С, Microsoft, «Штрих-М», «Айтида»	Есть	Есть
5	Компания «АСП»	13	13	5	«АСТОР», 1С	Нет	Нет
В/р	«КОРУС Консалтинг»	Н/д	Н/д
В/р	«Оргтехника-Центр»	Н/д	Н/д		«ФИТ», «Штрих-М», ККС	Есть	Есть
В/р	«Шторм‑Элита сервис»	Н/д	Н/д

   

Сотрудники
Таблица 6
Количество штатных сертифицированных сотрудников в Екатеринбурге на 01.07.08
№	Компания		Общее кол‑во штатных сотрудников в Екатеринбурге на 01.07.08	Структура штатного персонала в Екатеринбурге на 01.07.08
				Менеджеры по продажам	Руководители проекта	Программисты	Инженеры (монтажники)	Административный персонал
1	«ДатаКрат‑Е»	110	211	22	19	18	65	87
2	Компания «АСП»	43	78	11	5	37	8	17
3	«Оргтехника-Центр»	21	98	12	3	5	5	6
4	ГК «Профит»	20	25	2	7	7	2	7
5	«Техно‑линк»	З/д	З/д
6	«Ориент‑96»	9	38	7	2	4	16	9
7	«КОРУС Консалтинг»	3	8	2	1	2	0	3
8	«Шторм‑Элита сервис»	2	25	6	3	5	5	6

 

http://dkvartal.ru/

 

Предыдущая | Следующая